Finmindda AI savdo laboratoriyasi va AI mandatlari

Barcha maqolalar

Finmindning AI savdo laboratoriyasi mashinaviy oʻqitish va qoidaga asoslangan modellardan savdo strategiyalarini tuzish, ularni tarixiy maʼlumotlarda sinash va simulyatsiya qilingan portfelda ishlatish imkonini beradi. AI mandatlari bir qadam oldinga boradi: siz bitta strategiyaga belgilangan summani ajratasiz, platforma uni alohida saqlaydi va uning har bir harakati jurnalga yoziladi. Ushbu qoʻllanmada bugun nima mavjudligi, nima ataylab hali yopiq ekani va chegaralar qanday ishlashi tasvirlanadi.

U qayerda va undan kim foydalana oladi

Ikkala sahifa ham menyuning Savdo va avtomatika boʻlimida: laboratoriya /ai-trader, mandatlar esa /ai-trader/mandates manzilida. Ular bitta funksiyaga, AI savdosiga tegishli boʻlib, u Ekspert tarifi bilan keladi; tariflar /billing/plan sahifasida. AI yordamchining javoblari, portfel va brokerlik hisobingiz orqali qoʻlda beriladigan buyurtmalar uchun pullik tarif kerak emas.

Laboratoriyada bugun nima ishlaydi

Strategiya uchta rejimdan birida boʻladi:

• Virtual (simulyatsiya): strategiya simulyatsiya qilingan portfelda savdo qiladi. Finmind tashqarisiga hech qanday buyurtma chiqmaydi. Sahifada bu pul hech qachon sizniki boʻlmagani va natijani topilgan pul emas, balki sinov portfelining foizi sifatida oʻqish kerakligi ochiq aytilgan.
• Taklif (siz tasdiqlaysiz): strategiya signallarni qayd etadi va ularning har biri Soʻnggi signallar boʻlimida siz tasdiqlashingiz yoki rad etishingizni kutadi. Tasdiqlangan signal boshqa har qanday savdo bilan bir xil buyurtma yoʻlidan yuboriladi.
• Haqiqiy (avtomatik): strategiya oʻzi savdo qilardi. AI strategiyalari uchun haqiqiy savdo hali ochilmagan. Haqiqiy rejimdagi strategiyani yaratish, oʻqitish va sinash mumkin, lekin sahifa uning uchun faollashtirish tugmasini taklif qilmaydi va kartada sababi tushuntiriladi. Bugun ishlaydigan rejimlar virtual va taklif rejimlaridir.

Sahifa yuqorisidagi holat qatori serverda haqiqiy AI savdosi mumkinmi yoki yoʻqligini hamda umumiy kalitlarning holatini koʻrsatadi. Esda tuting: quyida tasvirlanganidek, siz uchun haqiqiy savdo yoqilgan boʻlsa, siz tasdiqlagan taklif haqiqiy buyurtma boʻladi.

Strategiya tuzish va sinash

Yangi strategiya shaklida quyidagilarni tanlaysiz:

• nom va Turi. Laboratoriyada ML klassifikator, momentum, oʻrtachaga qaytish, halol momentum, avtomatik qayta muvozanatlash, sekin trendga ergashish, Donchian kanalini yorib oʻtish va bir nechta miqdoriy qoidalar, masalan, ikki sirpanuvchi oʻrtacha trendi, RSI va Bollinger boʻyicha oʻrtachaga qaytish hamda ansambl ovozi mavjud;
• Rejim;
• u savdo qilishi mumkin boʻlgan vositalar, ISIN shaklida kiritiladi. Bu ruxsat etilganlar roʻyxati qatʼiy chegara hisoblanadi;
• taklif va haqiqiy rejimlar talab qiladigan brokerlik hisobi;
• uchta qatʼiy chegara: bitta pozitsiya uchun Pozitsiya limiti (UZS), Kunlik zarar chegarasi va kuniga savdolarning maksimal soni.

Yangi strategiyalar harakatsiz holatda boshlanadi. Mashinaviy oʻqitish klassifikatorini faollashtirishdan oldin oʻqitish kerak. Laboratoriya bu modellarni har kuni kechqurun, sessiyadan keyin eng soʻnggi saqlangan narxlar asosida qayta oʻqitadi. Qoidaga asoslangan turlarni tarixiy maʼlumotlarda sinash mumkin, miqdoriy qoidalar esa bosqichma-bosqich oldinga siljuvchi test bilan baholanadi: parametrlar tarixning bir qismida tanlanadi va ular hech koʻrmagan keyingi qismida tekshiriladi. Sahifa aynan shu tanlanmadan tashqari natijani koʻrsatadi, maqtovga moyil tanlanma ichidagi sinovni emas. Bu tekshiruv har hafta qayta oʻtkaziladi va miqdoriy strategiya muvaffaqiyatsiz yoki eskirgan tekshiruv bilan buyurtma bera olmaydi.

Faollashtirish virtual yoki taklif strategiyasini jadval boʻyicha ishga tushiradi. Mexanizm savdo soatlarida har besh daqiqada ishlaydi. Faolsizlantirish uni toʻxtatadi, Favqulodda toʻxtatish esa uni darhol toʻxtatadi va siz qayta faollashtirmaguningizcha toʻxtagan holda qoldiradi. Sahifada aktivlaringizdagi gʻayrioddiy harakatlar haqidagi Risk ogohlantirishlari ham koʻrsatiladi, ularni siz tasdiqlab qoʻyasiz.

Avval qoʻlda savdo qilishni mashq qilmoqchi boʻlsangiz, bepul simulyator Finmindda bepul portfel, simulyator va buyurtmalar roʻyxati maqolasida tasvirlangan.

Har qanday haqiqiy buyurtmadagi himoya choralari

AI buyurtmasi brokeringizga koddagi faqat bitta funksiya orqali yetib borishi mumkin va u bir qator shartlarni ketma-ket tekshiradi. Asosiylari:

• serverdagi umumiy AI savdo kaliti yoqilgan;
• platformaning broker uchun haqiqiy savdo kaliti yoqilgan, aks holda buyurtma sinov sifatida qayd etiladi;
• vosita strategiyaning ruxsat etilganlar roʻyxatida va kerak boʻlsa shariat tekshiruvidan oʻtadi;
• pozitsiya limitdan oshmaydi, bugungi amalga oshgan zarar kunlik chegaradan past, bugungi savdolar soni esa maksimaldan kam;
• buyurtma qoʻlda beriladigan buyurtma bilan bir xil tekshiruvdan, jumladan Sozlamalar dagi shaxsiy Haqiqiy savdo sozlamangizdan oʻtadi;
• agar strategiyani mandat moliyalashtirsa, mandat faol va xarid uning mavjud kapitaliga sigʻadi;
• miqdoriy turlar uchun yaqinda muvaffaqiyatli oʻtgan tekshiruv mavjud.

Agar buyurtmalar brokerda ketma-ket uch marta muvaffaqiyatsiz boʻlsa, strategiya faolsizlantiriladi va sizga xabar beriladi. Kunlik zarar chegarasiga yetish ham uni xuddi shunday toʻxtatadi.

AI mandatlari: bitta strategiya uchun ajratilgan summa

Mandat bitta strategiyaga belgilangan summani rasmiy ravishda ajratishdir. Mandatlar sahifasi qoidani bir jumlada tushuntiradi: kapital faqat aniq summani qayd etilgan tasdiqlash asosida harakatlanadi.

1. Yangi mandat shaklida Nomi ni kiriting, Moliyalashtiriladigan strategiya va Asosiy summa (UZS) ni tanlang. Taklif yoki haqiqiy strategiya uchun Moliyalash uchun brokerlik hisobi (majburiy) ham kerak.
2. Qoralamani yarating. Qoralama hech qanday pulni harakatlantirmaydi.
3. Tasdiqlashga yuborish, soʻng Koʻrib chiqish va tasdiqlash tugmasini bosing. Aniq summani qayta yozishingiz va u mandat yopilguncha mavjud qoldigʻingizdan chiqishini tasdiqlashingiz kerak.

Mandat faol ekan, uning asosiy summasini Finmind orqali boshqa joyga sarflab boʻlmaydi. Tekshiruv serverda, har bir xarid buyurtmasi oʻtadigan yagona joyda turadi, shuning uchun mandat kapitaliga tegadigan qoʻlda berilgan buyurtma shunchaki yashirilmaydi, balki rad etiladi. Band qilish ataylab ehtiyotkor: u butun ajratilgan kapitalni ushlab turadi, bu sizni zarur boʻlgandan biroz koʻproq cheklashi mumkin, lekin hech qachon kamroq emas. Brokeringiz mandatlar haqida bilmaydi, himoya Finmind orqali beriladigan buyurtmalarga amal qiladi. Virtual strategiyada esa asosiy summa strategiyaning simulyatsiya qilingan portfelini moliyalaydi.

Har bir mandatning hisoboti bor: asosiy kapital, joriy qiymat, amalga oshgan va amalga oshmagan foyda yoki zarar, boshidan buyongi daromadlilik va ochiq pozitsiyalar, shuningdek Kapital jurnali. Jurnalga faqat qoʻshiladi: moliyalash, har bir amalga oshgan foyda yoki zarar, komissiyalar va qaytarishlar yangi yozuvlar sifatida kiritiladi, tuzatishlar ham tahrir emas, balki yangi yozuv boʻladi.

Yopishni soʻrash mandatni yakunlaydi. Ochiq pozitsiyalar yopilishini yoki qiymati boʻyicha sizga oʻtkazilishini tanlaysiz, qolgan kapital qaytariladi va mandat Yakuniy hisobot bilan tugaydi. Mandat hech qachon strategiyani haqiqiy savdoga oʻtkazmaydi, bu alohida qadam boʻlib qoladi.

Pulni bitta strategiyaga topshirishdan oldin xavfni taqsimlash haqida umumiy fikr uchun diversifikatsiya va xavf maqolasini oʻqing.

Ushbu maqola faqat taʼlim uchun moʻljallangan va investitsiya maslahati emas. Qimmatli qogʻozlarga investitsiya qilish xavf bilan bogʻliq, jumladan kiritilgan mablagʻni yoʻqotish xavfi ham bor.